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估值修復點火二線煤炭發(fā)熱

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估值修復點火二線煤炭發(fā)熱http://www.sjyqyb.com昨日，受外圍市場不振的影響，早盤指數(shù)跳空低開，并一度探低2790點尋求支撐。截至收盤，上證指數(shù)2783.42 -0.39%報2796.98點，跌0.70%；深證成指12359.02 -0.28%報12381.46點，跌0.87%。深滬兩市全日共成交2037億元，縮量整理的態(tài)勢尤為明顯。從盤面觀察，除了黃金概念得益于國際金價再創(chuàng)歷史新高而強勢領(lǐng)漲外，煤炭板塊的表現(xiàn)也甚為搶眼，當天錄得0.95%的漲幅，僅次于黃金概念的1.17%。其中，安泰集團8.05 -1.83% 股吧早盤受到資金追捧瞬間被拉至漲停，大幅提升了板塊的人氣，開灤股份17.08 -0.64% 股吧、中煤能源10.91 -0.82% 股吧、美錦能源17.68 -0.28% 股吧、冀中能源27.26 -1.02% 股吧等個股的漲幅均逾2%。可見，昨日煤炭板塊的活躍，對于大盤的止跌企穩(wěn)起到不小的作用。資金流向數(shù)據(jù)顯示，在昨日煤炭采選業(yè)全部成交中，資金流入性成交503393.38萬元，資金流出性成交-442781.04萬元，不確定性成交29860.29萬元，流入流出成交差額達到60612.34萬元，占煤炭采選業(yè)全部成交6.21%。市場分析人士認為，從資金流向來看，煤炭板塊首當其沖地成為了資金集中攻擊的對象，市場資金有從中小板分流轉(zhuǎn)戰(zhàn)二線藍籌的可能，煤炭板塊或因此具有潛在的爆發(fā)行情。實際上，國泰君安99.28 0.00%在較早之前發(fā)布的晨報中稱，6、7月份動力煤進口量將持續(xù)增長，焦煤價格將受到保障房下半年集中開工拉動，煤炭板塊中報超預期的公司如中國神華29.59 -0.13% 股吧、盤江股份34.40 -0.61% 股吧、潞安環(huán)能33.81 -0.47% 股吧等受到看好。根據(jù)國家能源局7月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年全社會用電量累計達2.2515 萬億千瓦時，同比增長12.2%。其中，6月份全社會用電量達3965 億千瓦時，同比增長13.0%。可見，煤炭的需求仍然獲得明顯較強的支撐。目前，煤價已見頂回落，盡管近期發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)確認宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)，但政策仍將以“防通脹為主”。因此，隨著緊縮政策的延續(xù)，未來兩個月煤價將逐步小幅回落成為了市場的預期。平安證券0.00 0.00%的蔡宏宇認為，未來關(guān)注焦點集中于通脹壓力的緩解，這將是政策放松的前提。下半年來看，隨著保障房開工力度加大，經(jīng)濟增長依然較為確定。目前煤炭行業(yè)重點公司估值大致處于歷史中樞水平，估值為17.4倍。前期一線煤炭股漲幅較大，上漲空間有限，煤炭板塊的估值修復更多的表現(xiàn)為二線煤炭股。當前階段性底部已形成，下半年隨著通脹緩解，經(jīng)濟見底回升，煤炭股估值有望系統(tǒng)性提升。煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近期動力煤價格穩(wěn)中有降，其中各主要城市動力煤價格保持不變，但是秦皇島普通優(yōu)混平倉價有所下調(diào)，幅度為1%，秦皇島庫存向下調(diào)整4.4%至774萬噸。國外價格方面，澳大利亞BJ價格指數(shù)變化不大，為120.9美元/噸。動力煤后市有望保持高位震蕩格局。煉焦煤方面7月以來價格不變，天津港8.20 -0.24% 股吧二級冶金焦出口價格與唐山二級冶金焦價格保持不變。但是從下游鋼鐵產(chǎn)業(yè)來看，中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示鋼材價格7月15日出現(xiàn)反彈，6月份粗鋼產(chǎn)量同比增長11.87%，鋼鐵去庫存化已漸進尾聲，焦煤價格后市有望反彈。綜上所述，聯(lián)訊證券認為，目前煤炭行業(yè)估值水平尚可，價格運行平穩(wěn)，三季度中美工業(yè)庫存修復，將會有助于商品股估值修復，煤炭股有望借勢走高。具體個股如冀中能源、陽泉煤業(yè)24.89 -0.68%

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唐偉

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